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楼鸿强离任服务优选,华宝基金昔日名将已无基在管

2020-03-03 04:09:37 标签:华宝基金

212日,总部位于上海的华宝基金发布基金经理变更公告,新聘任基金经理代云峰,他与基金经理邵喆阳共同搭档管理产品;同时,原来的基金经理楼鸿强将不再管理华宝服务优选。至此,楼鸿强已不再管理任何基金产品。

资历稍长的基民都有所了解,楼鸿强并非泛泛之辈,早在2015年大牛市的基金排名战中,当时由楼鸿强挂帅的华宝服务优选全年斩获净值增长率123.34%,成功杀入年终10强;同在2015年,当时楼鸿强又高调挂帅了公司新基华宝万物互联,一时风头无两。


楼鸿强离任服务优选,华宝基金昔日名将已无基在管 图一

楼鸿强投资思路遭遇现实挫折

《壹财信》注意到,就公司发布的变更公告来看,对于服务优选的离任基金经理楼鸿强,公告指出是因为工作需要转任本公司其他工作岗位;但是,此前楼鸿强在公司仅管理过两只产品,他此前已经于去年12月卸任了华宝万物互联的基金经理,此番再次卸任,难道意味着楼鸿强要重回研究员岗位吗?

天天基金网的数据显示,楼鸿强管理华宝服务优选5年零114天,他所录得的任职回报为141.04%,但是这其中绝大部分的成绩都是在2015年的大牛市中所取得的;也就是说,从2016年开始,他管理该产品所取得的回报尚不到20%。对比分析,楼鸿强管理华宝万物互联4年零160天,他管理该产品所取得的任职回报仅为-9%

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楼鸿强离任服务优选,华宝基金昔日名将已无基在管 图二

首先看任职相对时间短一些的万物互联,数据显示,该产品在成立后的第一个完整年份就遭遇挫折,2016年全年,华宝万物互联所取得的净值增长率仅为-26.94%,产品在同类的718只基金中排在了第679位;2017年,产品的表现有了一定程度的提升,终于将同类排名升至前二分之一之列;但是2018年,在凄风苦雨的市场环境中,万物互联全年仅取得了-23.44%的净值增长率,排名再次跌至同类的末端。截至去年四季度末,该产品的最新规模仅为2.71亿元;从当初的成立公告来看,昔日基金成立时的规模大约为12亿元。

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楼鸿强离任服务优选,华宝基金昔日名将已无基在管 图三

作为当初一只旨在掘金互联网新兴服务的主题类基金来说,就以去年四个季度的重仓持股来看,发现时任基金经理楼鸿强投资思路跳跃,管理产品的换手率较高。第一季度,十大重仓股中基本以中小创类股票为主,仅有的两只沪市主板股票分别为伊利股份(600887,股吧)和通策医疗(600763,股吧);但第二季度,情况就发生了变化,多只中小创类股票退出了重仓序列,同时沪市主板股票占据了上风,并且两大白酒龙头股茅台(600519)和五粮液(000858)联手出现在十大之列;但仅仅一个季度之后,两大白酒龙头就从重仓中消失,另一大核心资产中国平安(601318)则正式上榜;去年最后一个季度, 投资的重心又再次回到中小创上,特别是其中的通信类股票,同时核心资产再次消失。

《壹财信》注意到,在去年126日楼鸿强离任的当天,公司为该基金同时配备了两位基金经理,分别是光磊和汤慧,足见公司对这只产品还是足够重视。

华宝服务优选或要转投科技阵营

相比万物互联,明星级产品服务优选更受基金投资者的关注;但从产品这些年的运作轨迹上看,由于时任的基金经理都是楼鸿强,因此基本上复制了类似的重仓股运作轨迹。同样具体看2019年四个季度的思路,基金经理基本也是在核心资产与中小创股票中来回游走,同时保持了较高的重仓股换手率。

结合两只基金的情况来看,楼鸿强似乎在当年一战成名后,就迷失了自己的投资风格,特别是近几年核心资产拔地而起,他没能迅速地调整思路;较为悲惨的是,如果坚持早期的中小创风格,如果他研究挖掘出科技股这一热门板块的话,同样产品的业绩将不俗,可惜他不属于上述两种理念中的任一种。

《壹财信》注意到,接替楼鸿强管理两只产品的基金经理代云峰和光磊都是公司的"当红小生",特别是现在还管理着华宝创新优选的代云峰。天天基金网的数据显示,代云峰的业绩着实不俗,他管理华宝创新优选两年零129天,但是目前录得的任职回报已经达到了65.41%,该产品去年在719只同类基金中高居第41位。

但是,在他接手华宝服务优选后,问题同样随之产生:华宝服务优选原本并不是一只主投科技板块的基金,但是代云峰的强项似乎在科技类板块中,集中持股科技通信类板块股票是去年华宝创新优选能够取得成功的关键因素所在。那么,华宝服务优选是否要更改契约乃至产品名称来迎合目前的科技股热潮呢?

此外,与光磊联手接管华宝万物互联的汤慧资历更浅,她目前基金经理岗位任职时间仅为171天。在光磊需要同时兼顾多只产品的大背景下,汤慧能够做好得力助手的角色吗?

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